Di satu sisi, terdapat simpanan persediaan sebesar 280.000 ton, dan di sisi lain, terdapat biaya impor tahunan sebesar $3 miliar: Kapan “masalah manis” industri tabung tembaga Tiongkok akan terselesaikan?

“Gudang kami penuh dengan barang tabung tembaga berukuran stdanar , jadi kita harus menyewa penyimpanan pihak ketiga untuk sementara. Namun untuk tabung tembaga presisi berdinding ultra tipis yang dibutuhkan pelanggan kami, kami masih harus mengimpornya dari Jerman,” kata Manajer Li, kepala perusahaan pemrosesan tembaga di Zhejiang. Rasa frustrasinya mencerminkan kesulitan umum yang dihadapi industri tabung tembaga Tiongkok. Sebagai produsen besar yang menguasai lebih dari 55% produksi global tabung tembaga produksi, industri Tiongkok terjebak dalam dilema struktural " peningkatan kuantitas tetapi kualitas lemah ": kelebihan kapasitas pada produk-produk kelas rendah dan menengah telah menyebabkan tingkat persediaan yang tinggi, sementara produk-produk kelas atas telah lama bergantung pada impor, melebihi $3 miliar per tahun. “Masalah manis” yang tampaknya kontradiktif ini disebabkan oleh berbagai tekanan dari lambatnya peningkatan industri, ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan, dan meningkatnya persaingan global. Hal ini juga menguji ketahanan industri tabung tembaga Tiongkok dalam transformasinya dari " perluasan skala "ke" peningkatan kualitas ."

Analisis Data: Dilema Ketidaksesuaian Pasokan dan Permintaan di Balik 280.000 Ton Persediaan

Data terbaru dari Biro Statistik Nasional dan Asosiasi Didustri Logam Nonferrous Tiongkok memberikan gambaran ketidakseimbangan dalam industri tabung tembaga Tiongkok. Pada tahun 2025, produksi tabung tembaga nasional mencapai 1,423 juta ton, meningkat sebesar 6,8% dari tahun ke tahun, namun konsumsi nyata pada periode yang sama hanya 1,297 juta ton, dan tingkat pemanfaatan kapasitas menurun menjadi 78,4%, turun sebesar 4,2 poin persentase dibdaningkan tahun 2024. Pada akhir Maret 2025, persediaan tabung tembaga dari perusahaan pengolahan tembaga besar di Tiongkok mencapai 286,000 ton, yang merupakan angka tertinggi baru dalam hampir lima tahun terakhir, dengan persediaan di Tiongkok Timur mencapai 52.3%, menyoroti peningkatan produksi yang sangat menonjol. ketidaksesuaian pasokan dan permintaan regional .

Berbeda sekali dengan simpanan persediaan, ketergantungan Tiongkok pada impor tabung tembaga kelas atas terus meningkat . Data dari Administrasi Umum Kepabeanan menunjukkan bahwa dari Januari hingga Maret 2025, Tiongkok mengimpor 124,000 ton tabung tembaga, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 11,2%, dengan produk kelas atas menyumbang 67,8%, terutama dari Jerman, Jepang, dan Korea Selatan. “Produk impor ini sebagian besar merupakan varietas kelas atas seperti tabung tembaga berdinding ultra tipis dengan ketebalan dinding ≤0.3mm dan tabung tembaga dengan kemurnian sangat tinggi untuk semikonduktor ; kapasitas produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan,” jelas Profesor Wang, pakar dari Asosiasi Industri Pengolahan Logam Nonferrous Tiongkok. Statistik menunjukkan bahwa negara saya perlu mengimpor sekitar 80.000 ton tabung paduan tembaga presisi setiap tahunnya, dengan tingkat produksi dalam negeri tabung tembaga dengan kemurnian sangat tinggi untuk industri semikonduktor kurang dari 10%, dan teknologi inti telah lama dimonopoli oleh perusahaan luar negeri.

Itu divergensi struktural permintaan di sektor hilir semakin memperburuk ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan. Itu industri pendingin udara dan pendingin , konsumen tabung tembaga terbesar, menyumbang 58,7% dari total permintaan. Namun, karena dampak dari pertumbuhan negatif pembangunan perumahan baru selama dua tahun berturut-turut, produksi AC rumah tangga pada kuartal pertama tahun 2025 hanya meningkat sebesar 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya, menyebabkan permintaan tabung tembaga konvensional hampir jenuh. Sementara itu, bidang-bidang baru seperti sistem manajemen termal kendaraan energi baru, peralatan pendingin cair pusat data, dan modul pembuangan panas inverter fotovoltaik menunjukkan pertumbuhan pesat—output kendaraan energi baru meningkat sebesar 34,6% tahun-ke-tahun pada kuartal pertama tahun 2025, sehingga meningkatkan permintaan akan kendaraan energi baru. tabung tembaga konduktivitas termal yang tinggi —tetapi ukuran pasar mereka saat ini tidak cukup untuk mengimbangi kesenjangan yang disebabkan oleh perlambatan di sektor-sektor tradisional.

Tabel 1: Perbandingan Situasi Pasokan, Permintaan dan Impor Berbagai Jenis Produk di Industri Tabung Tembaga Tiongkok

Analisis mendalam: Tiga masalah utama yang menghambat peningkatan industri

Itu structural predicament of China's copper tube industry is not caused by short-term market fluctuations, but rather by a combination of long-standing industrial path dependence, unbroken technological barriers, and insufficient investment in innovation. In-depth research across the upstream and downstream of the industry reveals that three core problems are hindering the industry's high-quality development.

Masalah 1: Konstruksi berulang tingkat rendah dan “pertumbuhan liar” kapasitas produksi kelas bawah dan menengah.

Dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengatasinya fluktuasi harga bahan baku dan mengejar skala ekonomi , perusahaan pengolahan tembaga dalam negeri telah memperluas kapasitas produksi tabung tembaga kelas rendah dan menengah. Survei yang dilakukan oleh Shanghai Metals Market (SMM) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, kapasitas produksi tabung tembaga baru nasional berjumlah sekitar 250.000 ton, dengan 80% terkonsentrasi di provinsi tengah seperti Henan, Anhui, dan Jiangxi. Sebagian besar jalur produksi ini memanfaatkan tradisional proses ekstrusi-gambar , mengakibatkan homogenisasi produk yang parah. Konstruksi berskala rendah dan berulang-ulang ini, ditambah dengan harga tembaga yang fluktuatif, semakin menekan margin keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Margin laba kotor rata-rata industri adalah 12,5% pada tahun 2022, tetapi turun menjadi 6,8% pada kuartal pertama tahun 2025,” aku Manajer Li. Dia menjelaskan bahwa produksi tabung tembaga konvensional untuk AC oleh perusahaan mereka hanya menghasilkan keuntungan 200-300 yuan per ton, dan beberapa usaha kecil dan menengah bahkan terjebak dalam lingkaran setan " memproduksi lebih banyak, kehilangan lebih banyak ." Yang lebih serius lagi adalah banyaknya hambatan untuk menghilangkan kelebihan kapasitas ini. Ketergantungan pada pendapatan pajak pemerintah daerah dan biaya investasi peralatan membuat penyelesaian kapasitas menjadi sangat sulit.

Masalah 2: Kurangnya teknologi inti, mengakibatkan “hambatan” yang parah di bidang teknologi canggih.

Itu production of tabung tembaga kelas atas memberikan tuntutan yang sangat tinggi pengendalian kemurnian bahan , proses pembentukan presisi , dan teknologi pengujian online . Mengambil contoh tabung tembaga dengan kemurnian sangat tinggi untuk semikonduktor, kandungan oksigen biasanya dikontrol di bawah 10 ppm. Namun, sebagian besar perusahaan dalam negeri dibatasi oleh kemampuan degassing dan penghilangan kotoran dalam proses pengecoran, sehingga kandungan oksigen produk sebenarnya umumnya berkisar antara 30 hingga 50 ppm. Hal ini mempersulit pemenuhan persyaratan sistem pendingin cair pusat data atau modul pembuangan panas inverter fotovoltaik untuk efisiensi perpindahan panas dan stabilitas jangka panjang.

In teknologi pembentukan presisi , kesenjangan antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan tingkat mahir internasional juga sama besarnya. Sebuah perusahaan pengolahan tembaga Jerman menggunakan ekstrusi terus menerus dan teknologi penggulungan presisi untuk mengontrol akurasi dimensi tabung tembaga hingga ±0,005 mm, dengan kekasaran permukaan ≤Ra0,1μm, dan tingkat luluh melebihi 94%. Sebaliknya, lebih dari 70% perusahaan dalam negeri masih menggunakan proses penarikan tradisional, dengan tingkat hasil hanya 82,4% dan tingkat CNC 31,7%, jauh di bawah tingkat Jerman dan Jepang. “Bukannya kami tidak ingin meningkatkan peralatan kami, namun jalur produksi penggulungan presisi yang diimpor menghabiskan biaya puluhan juta yuan dan memerlukan tenaga teknis profesional untuk pengoperasian dan pemeliharaan, yang mana usaha kecil dan menengah tidak mampu membelinya,” kata kepala perusahaan pengolahan tembaga kecil di Shandong dengan perasaan tidak berdaya.

Masalah 3: Tekanan ganda yaitu biaya dan perlindungan lingkungan membuat perusahaan tidak mempunyai motivasi yang cukup untuk melakukan transformasi.

Biaya bahan baku mencapai 83,6% dari biaya produksi tabung tembaga, sementara harga tembaga LME tetap tinggi yaitu $8,650 per ton untuk jangka waktu yang lama, sehingga margin keuntungan perusahaan menjadi terbatas. Sementara itu, penerapan peraturan lingkungan hidup yang baru semakin memperburuk tekanan biaya pada perusahaan. Menurut "Standar Emisi untuk Polutan dari Industri Pengolahan Tembaga dan Paduan Tembaga" terbaru (GB 25467-2024), perusahaan perlu berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan fasilitas perlindungan lingkungan, dengan peningkatan untuk satu jalur produksi menelan biaya antara 8 juta hingga 12 juta yuan. Selain itu, perluasan pasar karbon telah menyebabkan lonjakan biaya kepatuhan, dengan kelebihan kuota karbon melebihi 5 juta yuan per tahun.

Di bawah tekanan biaya, perusahaan-perusahaan sangat kekurangan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Data menunjukkan bahwa rata-rata investasi penelitian dan pengembangan di industri pengolahan tembaga Tiongkok menyumbang kurang dari 1,5% pendapatan operasional, sedangkan di negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang, angka ini umumnya di atas 3%. Kurangnya investasi penelitian dan pengembangan menyulitkan perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk menerobos hambatan-hambatan teknologi inti, memaksa mereka untuk bersaing ketat di sektor-sektor yang bernilai tambah rendah, sehingga menciptakan lingkaran setan berupa "kurangnya penelitian dan pengembangan—keterbelakangan teknologi—keuntungan yang sedikit—ketidakmampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan."

Jalur Terobosan: Inovasi Teknologi dan Kolaborasi Rantai Pasokan sebagai Penggerak Ganda

Menghadapi kesulitan struktural yang parah, industri tabung tembaga Tiongkok harus segera melepaskan diri dari ketergantungan jalur, mengatasi hambatan kelas atas melalui inovasi teknologi, mengoptimalkan alokasi sumber daya melalui kolaborasi rantai pasokan, dan mendorong transformasi industri dari " didorong oleh skala "ke" berorientasi pada kualitas dan efisiensi ." Selama masa kritis transformasi industri ini, praktik eksplorasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan telah memberikan pelajaran berharga bagi perkembangan industri.

Terobosan Teknologi: Menargetkan Sektor Kelas Atas untuk Mencapai Substitusi Impor

Di bengkel produksi Industri Tembaga Guangxi Nanguo, teknologi peleburan pirometalurgi kontinyu peleburan pirometalurgi kontinyu multi-gun yang diperkaya oksigen yang merupakan teknologi peleburan tiupan samping-atas yang diperkaya oksigen" beroperasi secara efisien. Teknologi ini mencapai "peleburan tembaga satu langkah", yang tidak hanya memiliki aliran proses yang lebih pendek dan kemampuan adaptasi bahan mentah yang lebih kuat, namun juga meningkatkan tingkat perolehan logam langsung sebesar 3-5 poin persentase dibandingkan dengan proses lainnya, secara signifikan meningkatkan tingkat pemanfaatan panas mineral, dan mengurangi tingkat debu hingga kurang dari 1,8%. Berdasarkan teknologi ini, Industri Tembaga Nanguo telah membangun model ekonomi sirkular untuk peleburan bersama timbal, seng, dan tembaga, dengan produk sampingan asam sulfat dipasok ke perusahaan mangan dan fosfor di dekatnya, dan limbah padat tailing dari pemrosesan mineral digunakan sebagai bahan baku pabrik semen, mencapai pemanfaatan sumber daya yang sinergis dan komprehensif.

Di bidang tabung tembaga presisi, terobosan Tianyang Times juga patut diperhatikan. Menargetkan permintaan kelas atas dari industri semikonduktor dan biofarmasi, tabung UHP semikonduktor milik perusahaan ini menggunakan bahan baku metalurgi ganda VIM VAR, yang telah melalui proses pengujian. beberapa gambar dingin , anil bebas oksigen , dan proses pemolesan elektrolitik presisi . Kekasaran dinding bagian dalam Ra≤0,1μm, dan setelah pembersihan nitrogen di ruang bersih Kelas 1000, residu partikel <10 partikel/m², memenuhi standar transmisi kemurnian tinggi SEMIC12. Dibandingkan dengan produk impor, tabung UHP Tianyang mengurangi biaya sebesar 50%, dengan spesifikasi yang umum digunakan dikirimkan dengan cepat dalam waktu 7-15 hari, secara efektif mendorong substitusi impor untuk tabung tembaga kelas atas.

Kolaborasi rantai pasokan: Menghubungkan sektor hulu dan hilir untuk meningkatkan daya saing secara keseluruhan

Kolaborasi rantai pasokan adalah kunci untuk menyelesaikan ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan. Di satu sisi, perusahaan hulu peleburan tembaga harus memperkuat kerja sama dengan perusahaan pengolahan hilir untuk mengoptimalkan kemurnian dan kinerja bahan tembaga berdasarkan permintaan pengguna akhir dan mengurangi pemborosan sumber daya di jalur perantara. Di sisi lain, perusahaan pengolahan harus memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan aplikasi hilir agar dapat secara akurat memahami kendala permintaan di bidang-bidang yang sedang berkembang dan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta produksi yang disesuaikan.

Di bidang manajemen termal untuk kendaraan energi baru, Hailiang Co., Ltd. telah mendirikan pusat penelitian dan pengembangan bersama dengan produsen kendaraan energi baru domestik terkemuka. Menargetkan kebutuhan manajemen termal platform tegangan tinggi 800V, mereka bersama-sama mengembangkan tabung datar saluran mikro berdinding ultra tipis. Produk ini memiliki ketebalan dinding hanya 0,25 mm, meningkatkan efisiensi perpindahan panas sebesar 30% dan mengurangi bobot sebesar 20%, secara sempurna memenuhi persyaratan penghematan energi pada kendaraan energi baru. Melalui penelitian dan pengembangan kolaboratif di seluruh rantai industri, produk tabung tembaga kelas atas Hailiang Co., Ltd. telah berhasil memasuki rantai pasokan produsen mobil terkemuka, dan pangsa pasarnya secara bertahap meningkat.

Panduan kebijakan: Mengoptimalkan tata letak industri dan memperkuat dukungan inovasi

Peningkatan industri tidak dapat dicapai tanpa panduan kebijakan yang tepat. Pakar industri menyarankan agar pemerintah memperkenalkan kebijakan yang ditargetkan untuk mengekang ekspansi kapasitas produksi kelas bawah dan menengah secara membabi buta dan mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi teknologi serta penelitian dan pengembangan produk kelas atas. Misalnya, insentif pajak dan subsidi penelitian dan pengembangan harus diberikan untuk proyek tabung tembaga presisi kelas atas, platform inovasi teknologi pemrosesan tembaga tingkat nasional harus dibentuk, dan penelitian kolaboratif mengenai teknologi inti harus dipromosikan. Pada saat yang sama, sistem pemanfaatan tembaga daur ulang harus ditingkatkan, proporsi tembaga daur ulang berkualitas tinggi harus ditingkatkan, biaya bahan baku bagi perusahaan harus dikurangi, dan transformasi industri yang ramah lingkungan dan rendah karbon harus dipromosikan.

Selain itu, sebagai respons terhadap meningkatnya hambatan perdagangan internasional, pemerintah harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (Belt and Road Initiative) untuk mendorong internasionalisasi rantai industri pengolahan tembaga. Perusahaan harus didorong untuk membangun basis produksi atau taman kerja sama di pasar negara berkembang seperti Asia Tenggara, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan keunggulan tenaga kerja untuk menghindari hambatan perdagangan dan berekspansi ke pasar kelas atas di luar negeri. Menurut Yong'an Research, Indonesia, sebagai pemasok tembaga olahan yang sedang berkembang, diperkirakan akan meningkatkan produksi tembaga olahannya dari 350.000 ton pada tahun 2024 menjadi 620.000 ton pada tahun 2025, dan mungkin mencapai tingkat jutaan ton pada tahun 2026, sehingga memberikan peluang baru bagi internasionalisasi perusahaan tabung tembaga Tiongkok.

Ucapkan selamat tinggal pada "pemujaan skala besar" dan bergerak menuju pembangunan berkualitas tinggi

Di satu sisi, ada beban berat berupa persediaan sebesar 280.000 ton; di sisi lain, pengeluaran impor yang sangat besar sebesar $3 miliar. "Dilema manis" yang dihadapi industri tabung tembaga Tiongkok pada dasarnya adalah kesulitan dalam mentransformasi model pengembangannya. Dalam gelombang global transformasi manufaktur menuju kelas atas , cerdas , dan industri hijau , Industri tabung tembaga Tiongkok harus meninggalkan "pemujaan skala" dan memprioritaskan pembangunan berkualitas tinggi.

Di masa depan, hanya dengan mendobrak hambatan-hambatan kelas atas melalui inovasi teknologi, mengoptimalkan alokasi sumber daya melalui kolaborasi rantai pasokan, dan meningkatkan daya saing berkelanjutan melalui transformasi ramah lingkungan, industri tabung tembaga Tiongkok dapat benar-benar mengatasi ketidaksesuaian pasokan-permintaan dan beralih dari " raksasa produksi " ke " pembangkit tenaga listrik manufaktur ." Transformasi ini mungkin penuh dengan tantangan, namun hanya dengan mengikuti perkembangan yang didorong oleh inovasi dan kolaboratif, industri tabung tembaga Tiongkok dapat memperoleh posisi yang menguntungkan dalam persaingan global dan memberikan dukungan material yang kuat bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkualitas tinggi.